克劳德（Claude）为投资公司启动财务分析解决方案

• Anthropic推出了由Claude提供支持的财务分析解决方案，该解决方案是为资产经理，分析师和金融机构设计的。

• 用户可以将诸如雪花，事实集，S＆P Global和PitchBook等平台的实时数据连接到单个AI驱动的界面中进行分析。

• Claude 4在特定于金融的基准测试中优于其他模型，并且在基于Excel的任务中表现出很高的精度。

• 该平台支持复杂的财务建模，文档生成和风险分析，同时维护企业级数据安全性。

• Bridgewater，NBIM，AIG和澳大利亚英联邦银行等主要金融机构已经报告了主要的生产力提高。

Anthropic引入了由Claude提供支持的财务分析解决方案，旨在通过跨来源统一财务数据来支持企业金融中的高风险工作流。该解决方案旨在研究，交易，承保和报告，允许金融团队连接其完整的数据生态系统（包括数据链球，雪花和盒子），这是一个单一的AI-Drienden驱动工作空间。

该工具为分析师提供了对结构化和非结构化数据的实时访问，与市场数据提供商集成在一起，并直接链接到源文档进行即时验证，减少花费时间的交叉检查电子表格，成绩单或内部备忘录。

克劳德（Claude）的财务能力得到了其Claude 4 Model Family（尤其是Claude Opus 4）的支持，该家族在Vals AI的Finance Agent Benchmark中排名最高的Claude Opus 4。

当由Fundamentallabs部署为Excel代理时，Claude：

• 统一访问市场数据和私人资本情报的财务数据提供商和企业平台的MCP连接器

• 专家实施支持，具有量身定制的入职，培训和最佳实践，以加速企业部署

该解决方案包括Claude Code，该代码使开发人员和分析师能够构建专有模型，自动化工作流程和合规性，并在Claude的环境中执行复杂的模拟，例如Monte Carlo Analyses。

克劳德（Claude）的财务分析解决方案与广泛的行业标准平台集成在一起，包括：

• 事实集 – 提供全面的股票价格，财务基本面，收益数据和共识估算，支持详细的市场和公司分析。

• 标普全球（Capital IQ） – 启用财务报表，收入呼叫笔录，行业分析和专有公司数据，以简化完整的研究工作流程。

• 音调 – 提供有关私募股权，风险投资和并购的行业领先数据，使用户能够在私人市场上确定投资和筹款机会，进行尽职调查以及基准绩效。

• 晨星 – 提供强大的估值指标，资金数据和研究分析，以支持长期投资决策和风险评估。

• 达洛普 – 从公共文件，披露和投资者演讲中提取的高质量基本面和结构化的KPI，用于财务建模和历史分析。

• 盒子 – 启用安全的文档存储，版本控制和AI驱动数据室分析，支持尽职调查，合规性和交易执行工作流程。

• 雪花 – 将结构化，半结构化和非结构化的企业数据连接到一个可扩展的云平台中 – 能够查询实时组织数据的能力。

• 数据映 – 提供统一的分析和机器学习工具，用于大规模的财务建模，预测和数据工程任务。

• Palantir – 建立运营情报平台，以集成和分析复杂数据集，以为跨投资，合规性和战略规划功能的决策提供信息。

这些集成使Claude能够实时验证多个来源的信息，从而降低错误并提高可靠性。每个数据点都可以追溯到其原始来源，并且一旦花费数小时的时间就可以在几分钟内完成。

Claude的推出得到了咨询和技术合作伙伴的支持，这些咨询和技术合作伙伴可以帮助金融机构实施平台并确保合规：

• 德勤 – 通过其专有的10X分析师平台提高股票研究，私人信贷和市政债券工作流程的研究生产率。

• PWC – 使用其监管探路者解决方案将复杂的法规分解为离散义务，确定内部合规差距并生成策略更新。

• 毕马威 – 帮助金融服务组织部署为开发人员和分析师量身定制的AI助手和代理商，从而加快了研究和工程团队的采用。

• 激流回旋 – 通过其AI加速工程计划加速旧版代码现代化，并支持使用AI的端到端保险操作转换。

• 部落AI – 与投资团队合作，通过与虚拟数据室（VDRS）集成来自动化交易材料审查，简化财务分析和解决实体。

• 图灵 – 提供工具以在产品需求文档（PRD）中自动生成合规性要求，并为监管团队提供合规性基准为即服务。

这种生态系统方法支持快速部署，高合规标准和深入的自定义。

克劳德已经在顶级公司中使用：

• “克劳德（Claude）为我们的投资分析师助理的第一个版本提供了动力，该版本通过生成Python代码，创建数据可视化并以初级分析师的精确度来简化了我们的分析师的工作流程。” – 亚伦·林斯基（Aaron Linsky），CTO，AIA实验室的Bridgewater

• “我们估计生产率的增长约为20％，等于213,000小时……克劳德已经变得必不可少。” – NICOLAI TANGEN，NBIM首席执行官

• “克劳德（Claude）的高级能力，再加上人类对安全的承诺，对于我们负责任地利用AI的目的是至关重要的，因为我们在诸如欺诈预防和客户服务增强之类的关键领域进行转型。” – Rodrigo Castillo，CTO，澳大利亚英联邦银行

• “随着克劳德（Claude）的高级能力纳入我们的承保流程，我们能够在早期推出中压缩时间表以审查业务超过5倍，同时将数据准确性从75％提高到90％以上。” – AIG首席执行官Peter Zaffino

克劳德已经在加快金融机构的核心投资和分析任务。团队正在使用该平台来：

• 进行尽职调查和市场研究

• 进行竞争性基准测试和投资组合深度潜水

• 通过完整的审核步道运行财务建模工作流程

• 产生机构质量的投资备忘录和音高甲板

• 监视投资组合的性能并比较跨投资的指标

• 比传统方法更快地确定可行的机会

这些用例反映了Claude如何在实际环境中部署到从研究桌到承保和资产管理。

Claude的财务分析解决方案现已用于企业部署。组织可以：

• 立即为分析师和金融团队部署完整平台

• 使用Claude的API构建自定义应用

• 使用Claude Code现代化传统代码库和基础架构

为了简化采购和计费，Claude的企业和财务分析解决方案均可通过AWS Marketplace获得，Google Cloud Marketplace的可用性即将推出。

问：克劳德的财务分析解决方案是什么？

一个： 财务团队的垂直AI产品可以使用实时和企业数据来分析市场，建模风险并生成报告。

问：它支持哪些工具和平台？

一个： 与Snowflake，Databricks，Factset，S＆P Global，Morningstar，PitchBook等集成在一起。

问：Claude可以处理哪些任务？

答：尽职调查，基准测试，投资组合评论，建模，备忘录生成和AI辅助承保。

问：数据是否用于培训？

一个： 否。克劳德（Claude）不使用客户数据默认情况下培训，从而确保企业级机密性。

人类表明，克劳德（Claude）不仅准备协助（而且要协助）作为苛刻的机构环境中的金融副驾驶。通过直接访问受监管的数据源，经过验证的输出以及集成到现有工作流程中，克劳德曾经踏入曾经由彭博社，Excel和Capital IQ等专业平台持有的领域。

对于财务团队而言，这种转变可能意味着重新思考投资决策，风险模型和报告工作流程如何按大规模执行。分析师现在可以在单个AI驱动的环境下运行整个管道（研究，建模，备忘录，而不是在零散的数据工具之间切换，而是可以运行整个管道。这种合并不仅提高了速度和准确性，而且还与围绕自动化，合规性和成本效率的更广泛的企业目标保持一致。

信息很明显：金融机构不仅想要了解财务的AI，而且还希望可以完成这项工作的AI。

编者注： t他的文章是由Ainews.com的CMO Alicia Shapiro创作的，并由AI助手Chatgpt的写作，图像和创意支持。但是，最终的观点和社论选择仅是艾丽西亚·夏皮罗（Alicia Shapiro）的选择。特别感谢Chatgpt在编写本文时为研究和编辑支持提供的帮助。